Completa la configurazione iniziale dello spazio di lavoro
Trasforma un account appena collegato in uno spazio di lavoro realistico e pronto per la revisione, con dati proprietari, impostazioni del brand e risorse iniziali per il lifecycle marketing.
Guardalo in Leado Marketing
Cosa otterrai
- Uno spazio di lavoro credibile, popolato con dati reali provenienti dalle fonti collegate, con impostazioni predefinite del brand approvate e bozze iniziali da testare.
Segui il flusso di lavoro
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1
Apri Azioni → Spazio di lavoro → Onboarding
Verifica il connettore e l’account attivi prima di continuare. Le modifiche apportate durante la configurazione iniziale si applicano allo spazio di lavoro selezionato, quindi non configurare mai un negozio mentre ne è attivo un altro.
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2
Controlla il brand rilevato
Controlla il nome del brand, il sito web, il logo, i colori, i font, i recapiti, le destinazioni sui social e la call to action predefinita. Sostituisci i segnaposto con informazioni approvate del brand.
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3
Verifica i dati sincronizzati
Apri i controlli dei dati nella procedura di configurazione iniziale per contatti, prodotti, ordini, contenuti multimediali e attività del pixel. Se la prima sincronizzazione riguarda molti dati, attendi che termini, poi verifica le fonti che risultano ancora vuote o non aggiornate.
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4
Configura le impostazioni di base per l’invio e il sito web
Scegli il canale di invio delle email, verifica che il sistema di notifiche push web segnali che il server è pronto, configura la richiesta di autorizzazione e il service worker dove necessario, installa il pixel, allinea la gestione del consenso e collega le destinazioni di pubblicazione sui canali proprietari necessarie per il piano. Collegare il negozio non basta a rendere ogni azione pronta per l’esecuzione.
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5
Esamina i modelli iniziali
Esamina ogni email, popup, modulo, notifica push web, pubblico e flusso di lavoro proposto. Sostituisci i testi e le immagini di esempio, verifica le regole dei suggerimenti e le alternative previste, quindi scegli solo i modelli di flusso adatti al percorso dei tuoi clienti.
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6
Genera bozze, non lanci automatici
Crea le risorse iniziali selezionate e aprile nei rispettivi editor nativi. Il materiale creato durante l’onboarding rimane in bozza finché un membro del team autorizzato non lo testa, lo approva e lo attiva o lo invia.
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7
Completa la verifica dei requisiti preliminari
Verifica che lo spazio di lavoro abbia un brand riconoscibile, dati proprietari aggiornati, consensi validi, almeno un’azione testata e responsabili designati per la pubblicazione e la misurazione.
Verifica il tuo lavoro
- I dettagli del brand corrispondono a quelli del sito web pubblico
- Contatti, prodotti e ordini mostrano i record sincronizzati attesi
- I contenuti generati si aprono negli editor standard di Leado Marketing e rimangono bozze
Se qualcosa non torna
Un controllo dati è vuoto
Confermare l'account connettore, le autorizzazioni, lo stato di sincronizzazione e l'intervallo di date di origine.
Contenuto generato contiene segnaposto
Aggiornare gli input del marchio e modificare la bozza prima del test.
Un canale rimane non disponibile
Completa il mittente di quel canale, pixel, autorizzazione del fornitore, disponibilità del server o configurazione del consenso separatamente.
Limitazioni e misure di sicurezza
Durante l’onboarding è possibile preparare bozze esemplificative, ma non approvare per tuo conto affermazioni di natura legale, formulazioni relative al consenso, strategie di campagna o pubblicazioni su canali esterni.