Créer un workflow automatisé pour le cycle de vie client
Construisez un parcours lisible allant d’un événement client aux délais, conditions et actions validées sur chaque canal.
Voyez-le dans Leado Marketing
Ce que vous allez accomplir
- Un parcours de cycle de vie validé, avec un événement d’entrée vérifié, des délais définis de manière réfléchie, des actions sur chaque canal respectant le consentement et des états d’exécution observables.
Suivez le flux de travail
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1
Ouvrir Actions → Flux de travail
Créer un flux de travail et lui donner un nom lié à son objectif commercial.
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2
Choisissez le déclencheur
Sélectionnez l’événement lié au client ou à l’activité e-commerce qui doit déclencher le parcours, par exemple l’ajout d’un produit au panier.
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3
Ajoutez des paramètres de temporisation et des conditions
Utilisez des délais d’attente et des règles de branchement pour éviter que les messages n’arrivent trop vite ou après que le client a déjà effectué une conversion. Définissez les conditions d’arrêt et précisez si la répétition d’événements répondant aux critères doit déclencher un nouveau parcours.
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4
Ajouter des actions par canal
Ajoutez des actions par e-mail, SMS ou notifications push web, ou des actions sur le site, selon les possibilités de l’espace de travail connecté. Utilisez les contenus enregistrés lorsque cela s’y prête.
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5
Examiner chaque parcours
Vérifiez les critères d'entrée, le consentement, les conditions d'arrêt, les destinations, les branches vides et la durée totale du parcours.
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6
Tester avant activation
Laissez le workflow inactif pendant que vous validez un événement traçable et toutes les ressources associées. Après l’activation, consultez le détail de son exécution pour vérifier l’entrée dans le workflow, l’étape en cours, la branche suivie ainsi que les statuts de livraison, de fin et d’échec.
Vérifier votre travail
- Un événement de test traçable remplit les conditions de déclenchement exactement une fois
- Chaque branche prévoit délibérément une action, une attente, une fin de parcours ou un arrêt.
- Le détail de l’exécution du workflow consigne la séquence d’étapes attendue, sans envoi externe pendant le test du brouillon
Si quelque chose semble incorrect
Aucun démarrage
Vérifier que le workflow est actif, que l'événement appartient à l'espace de travail sélectionné et que les conditions de déclenchement correspondent à ses champs.
Un contact entre à plusieurs reprises
Inspecter les règles de rentrée, dupliquer les événements sources et les conditions d'arrêt de conversion.
Une étape échoue
Ouvrez le détail de l'exécution et résolvez le consentement, l'expéditeur, la destination, l'ébauche liée ou la disponibilité du fournisseur avant de réessayer.
Limites et garde-fous
L’automatisation dépend de la réception en temps utile des événements de la source, d’une identité exploitable, du consentement pour chaque canal et des prestataires configurés ; un workflow ne peut pas récupérer une activité que la source n’a jamais enregistrée.