Créer un workflow lifecycle automatisé
Construisez un parcours lisible allant d’un événement client aux délais, conditions et actions validées sur chaque canal.
Voyez-le dans Leado
Ce que vous allez accomplir
- Un voyage approuvé du cycle de vie avec un événement d'entrée vérifié, un calendrier délibéré, des actions de canal conscient du consentement et des états observables.
Suivez le flux de travail
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1
Ouvrir Actions → Workflows
Créer un flux de travail et lui donner un nom lié à son objectif commercial.
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2
Choisissez le déclencheur
Sélectionnez le client ou l'événement commercial qui devrait commencer le parcours, comme un produit ajouté au panier.
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3
Ajoutez le timing et les conditions
Utilisez les règles d'attente et de branche pour empêcher les messages d'arriver trop rapidement ou après que le client a déjà converti. Définir les conditions d'arrêt et si des événements de qualification répétés devraient créer un autre voyage.
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4
Ajouter des actions de canal
Insérer l'email, SMS, Web Push, ou actions sur site prises en charge par l'espace de travail connecté. Utilisez les actifs enregistrés lorsque cela est pratique.
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5
Examiner chaque chemin
Vérifiez les critères d'entrée, le consentement, les conditions d'arrêt, les destinations, les branches vides et la durée totale du parcours.
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6
Tester avant activation
Gardez le flux de travail inactif tout en validant un événement traçable et tous les actifs liés. Après l'activation, utilisez les détails de l'exécution du flux de travail pour examiner l'entrée, l'étape actuelle, la branche, la livraison, l'achèvement et les états de défaillance.
Vérifier votre travail
- Un événement d'essai traçable satisfait le déclencheur exactement une fois
- Chaque branche a une action intentionnelle, attendre, terminer ou arrêter le résultat
- Le détail de l’exécution du workflow consigne la séquence attendue sans envoi externe pendant le test du brouillon
Si quelque chose ne semble pas juste
Aucun démarrage
Vérifier que le workflow est actif, que l'événement appartient à l'espace de travail sélectionné et que les conditions de déclenchement correspondent à ses champs.
Un contact entre à plusieurs reprises
Inspecter les règles de rentrée, dupliquer les événements sources et les conditions d'arrêt de conversion.
Une étape échoue
Ouvrez le détail de l'exécution et résolvez le consentement, l'expéditeur, la destination, l'ébauche liée ou la disponibilité du fournisseur avant de réessayer.
Limitations et garanties
L'automatisation dépend des événements de source opportuns, de l'identité utilisable, du consentement des canaux et des fournisseurs configurés; un workflow ne peut pas récupérer l'activité de la source jamais enregistrée.