Gestisci ruoli aziendali e assegnazioni di canale
Ripara un profilo aziendale quando una fonte è mancante, duplicata o assegnata al marchio sbagliato.
Guardalo in Leado
Cosa otterrai
- Un unico profilo aziendale correttamente classificato i cui dati di canale appaiono sotto il marchio giusto nei filtri e nei confronti.
Segui il flusso di lavoro
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1
Trova il profilo nelle Impostazioni
Apri Impostazioni → Profili e individua l'azienda nei profili aziendali.
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2
Conferma nome e ruolo
Usa un nome di visualizzazione coerente e il corretto ruolo di Azienda, Competitore o Ispirazione.
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3
Ispeziona i canali assegnati
Esamina ogni canale elencato sotto il profilo. Un'azienda appare in un dashboard di canale solo quando la fonte corrispondente è assegnata.
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4
Rimuovi assegnazioni errate
Rimuovi solo l'assegnazione del canale che è errata, quindi assegna la fonte alla società corretta. Rimuovere un'assegnazione è diverso da eliminare l'account sorgente.
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5
Controlla le dashboard collegate
Torna a Aziende e al dashboard del canale pertinente. La raggruppamento corretto è riflesso nei filtri e nei report a livello aziendale.
Verifica il tuo lavoro
- Il nome dell'azienda e il ruolo di Own company, Competitor o Inspiration sono corretti
- Nessuna fonte è assegnata ad una società non collegata o duplicata
- L'azienda appare nei cruscotti di canale previsti dopo aggiornamento
Se qualcosa non sembra giusto
Un'azienda manca da un cruscotto
Conferma che la corrispondente fonte di canale - non solo il profilo aziendale - è assegnata.
I metri appaiono sotto due aziende
Ispezionare i profili duplicati e spostare la fonte alla società canonica.
Una correzione non appare immediatamente
Rinfrescare dopo l'aggiornamento dell'assegnazione e permettere a qualsiasi sincronizzazione sorgente di finire.
Limitazioni e garanzie
Modificare un'assegnazione riorganizza la segnalazione, ma non modifica la proprietà o l'identità alla piattaforma esterna, e l'eliminazione di una fonte può avere effetti più ampi che rimuovere un'assegnazione.