Gestisci i ruoli aziendali e le assegnazioni ai canali
Correggi un profilo aziendale quando una fonte è mancante, duplicata o assegnata al marchio sbagliato.
Guardalo in Leado Marketing
Cosa otterrai
- Un unico profilo aziendale correttamente classificato i cui dati di canale appaiono sotto il marchio giusto nei filtri e nei confronti.
Segui il flusso di lavoro
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1
Trova il profilo nelle Impostazioni
Apri Impostazioni → Profili e individua l'azienda nei profili aziendali.
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2
Conferma nome e ruolo
Usa un nome visualizzato coerente e il ruolo corretto: La tua azienda, Concorrente o Ispirazione.
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3
Esamina i canali assegnati
Esamina ogni canale elencato sotto il profilo. Un'azienda compare nella dashboard di un canale solo quando le viene assegnata la fonte corrispondente.
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4
Rimuovi assegnazioni errate
Rimuovi solo l'assegnazione del canale che è errata, quindi assegna la fonte alla società corretta. Rimuovere un'assegnazione è diverso da eliminare l'account sorgente.
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5
Controlla le dashboard a valle
Torna ad Aziende e alla dashboard del canale pertinente. Il raggruppamento corretto viene riportato nei filtri e nei report a livello aziendale.
Verifica il tuo lavoro
- Il nome dell'azienda e il ruolo di Own company, Competitor o Inspiration sono corretti
- Nessuna fonte è assegnata a un’azienda non pertinente o duplicata
- L’azienda compare nelle dashboard dei canali previsti dopo l’aggiornamento
Se qualcosa non torna
Un'azienda manca da un cruscotto
Conferma che la corrispondente fonte di canale - non solo il profilo aziendale - è assegnata.
I metri appaiono sotto due aziende
Ispezionare i profili duplicati e spostare la fonte alla società canonica.
Una correzione non appare immediatamente
Rinfrescare dopo l'aggiornamento dell'assegnazione e permettere a qualsiasi sincronizzazione sorgente di finire.
Limitazioni e misure di sicurezza
Modificare un'assegnazione riorganizza i report, ma non modifica la proprietà o l'identità sulla piattaforma esterna; eliminare una fonte può avere effetti più ampi rispetto alla rimozione di una singola assegnazione.