Gérer les rôles au sein de l’entreprise et les attributions de canaux
Corrigez un profil d’entreprise lorsqu’une source est manquante, dupliquée ou attribuée à la mauvaise marque.
Voyez-le dans Leado Marketing
Ce que vous allez accomplir
- Un profil d’entreprise unique, correctement classé, dont les données des différents canaux apparaissent sous la bonne marque dans les filtres et les comparaisons.
Suivez le flux de travail
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1
Trouvez le profil dans les paramètres
Ouvrez Paramètres → Profils et recherchez l’entreprise dans les profils d’entreprise.
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2
Confirmer le nom et le rôle
Utilisez un nom d’affichage cohérent et sélectionnez le rôle approprié : Propre entreprise, Concurrent ou Inspiration.
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3
Inspecter les canaux assignés
Examiner chaque canal répertorié sous le profil. Une entreprise n'apparaît dans un tableau de bord de canal que lorsque la source correspondante est assignée.
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4
Retirer les affectations incorrectes
Retirez uniquement l’affectation incorrecte du canal, puis attribuez la source à la bonne entreprise. Retirer une affectation ne revient pas à supprimer le compte source.
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5
Vérifier les tableaux de bord en aval
Retourner à la section Entreprises et au tableau de bord du canal concerné. Le regroupement corrigé apparaît dans les filtres et les rapports par entreprise.
Vérifier votre travail
- Le nom de l’entreprise et le rôle choisi (Votre entreprise, Concurrent ou Inspiration) sont corrects
- Aucune source n’est attribuée à une entreprise sans rapport ou à un doublon d’entreprise
- L’entreprise apparaît dans les tableaux de bord des canaux attendus après actualisation
Si quelque chose semble incorrect
Une entreprise manque dans un tableau de bord
Confirmez que la source du canal correspondant — et pas seulement le profil de l'entreprise — est assignée.
Les mesures apparaissent sous deux compagnies
Inspecter les profils en double et déplacer la source vers la compagnie canonique.
Une correction n'apparaît pas immédiatement
Rafraîchir après la mise à jour de l'affectation et permettre à toute synchronisation source de terminer.
Limites et garde-fous
Modifier une affectation réorganise les rapports, mais ne modifie ni la propriété ni l’identité sur la plateforme externe. Supprimer une source peut avoir des effets plus étendus que supprimer une seule affectation.