Gérer les rôles d'entreprise et les affectations de canaux
Corrigez un profil d’entreprise lorsqu’une source est manquante, dupliquée ou attribuée à la mauvaise marque.
Voyez-le dans Leado
Ce que vous allez accomplir
- Un seul profil d'entreprise correctement classé dont les données de canal apparaissent sous la bonne marque dans les filtres et les comparaisons.
Suivez le flux de travail
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1
Trouvez le profil dans les paramètres
Ouvrir Paramètres → Profils et localiser l'entreprise dans les Profils d'entreprise.
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2
Confirmer le nom et le rôle
Utilisez un nom d'affichage cohérent et le bon rôle de Propre entreprise, Concurrent ou Inspiration.
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3
Inspecter les canaux assignés
Examiner chaque canal répertorié sous le profil. Une entreprise n'apparaît dans un tableau de bord de canal que lorsque la source correspondante est assignée.
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4
Retirer les affectations incorrectes
Retirer uniquement l'affectation de canal qui est incorrecte, puis assigner la source à la bonne entreprise. Retirer une affectation est différent de la suppression du compte source.
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5
Vérifier les tableaux de bord en aval
Retourner aux entreprises et au tableau de bord du canal pertinent. Le regroupement corrigé est reflété dans les filtres et le reporting au niveau de l'entreprise.
Vérifier votre travail
- Le nom de l'entreprise et son propre rôle d'entreprise, de concurrent ou d'inspiration sont corrects
- Aucune source n'est attribuée à une société indépendante ou dupliquée
- La société apparaît dans les tableaux de bord des canaux attendus après rafraîchissement
Si quelque chose ne semble pas juste
Une entreprise manque dans un tableau de bord
Confirmez que la source du canal correspondant — et pas seulement le profil de l'entreprise — est assignée.
Les mesures apparaissent sous deux compagnies
Inspecter les profils en double et déplacer la source vers la compagnie canonique.
Une correction n'apparaît pas immédiatement
Rafraîchir après la mise à jour de l'affectation et permettre à toute synchronisation source de terminer.
Limitations et garanties
Modifier une affectation réorganise les rapports, mais ne change pas de propriétaire ou d'identité à la plate-forme externe, et la suppression d'une source peut avoir des effets plus larges que la suppression d'une affectation.