Terminez la configuration initiale de l’espace de travail
Transformez un compte récemment connecté en un espace de travail réaliste, prêt à être examiné, avec vos propres données, vos paramètres de marque et des ressources de départ pour les campagnes liées au cycle de vie client.
Voyez-le dans Leado Marketing
Ce que vous allez accomplir
- Un espace de travail crédible alimenté par des données réelles issues des sources connectées, avec des paramètres de marque par défaut approuvés et des premiers brouillons prêts à être testés.
Suivez le flux de travail
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1
Ouvrir Actions → Espace de travail → Prise en main
Vérifiez le connecteur actif et le compte avant de continuer. Les modifications effectuées lors de la configuration initiale s’appliquent à l’espace de travail sélectionné : ne configurez donc jamais une boutique lorsqu’une autre est active.
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2
Examiner la marque détectée
Vérifiez le nom de la marque, le site web, le logo, les couleurs, les polices, les coordonnées, les liens vers les réseaux sociaux et l’appel à l’action par défaut. Remplacez les éléments provisoires par les informations officielles validées de votre organisation.
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3
Vérifier les données synchronisées
Ouvrez les vérifications des données du parcours de prise en main pour les contacts, les produits, les commandes, les médias et l’activité du pixel. Si la première synchronisation est volumineuse, laissez-la se terminer, puis examinez toute source qui reste vide ou dont les données ne sont plus à jour.
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4
Configurer les prérequis d’envoi et du site web
Choisissez le mode d’envoi des e-mails, vérifiez que la fonctionnalité de notifications push web indique que le serveur est prêt, configurez sa demande d’autorisation et son service worker si nécessaire, installez le pixel, harmonisez la gestion du consentement et connectez les destinations de publication que vous gérez et dont le plan a besoin. La connexion d’une boutique ne suffit pas à rendre toutes les actions opérationnelles.
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5
Vérifiez les modèles de démarrage
Examinez chaque e-mail, popup, formulaire, notification push web, audience et workflow proposés. Remplacez les textes et visuels d’exemple, vérifiez les règles de recommandation et les solutions de repli, puis choisissez uniquement les scénarios adaptés à votre parcours client.
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6
Générer des ébauches, pas des lancements automatiques
Créez les éléments de démarrage sélectionnés et ouvrez-les dans leurs éditeurs natifs. Les éléments produits lors de la configuration initiale restent à l’état de brouillon jusqu’à ce qu’un membre de l’équipe disposant des autorisations nécessaires les teste, les approuve, puis les active ou les envoie.
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7
Terminer le contrôle de préparation
Vérifiez que l’espace de travail dispose d’une marque reconnaissable, de données propriétaires à jour, d’un consentement valide, d’au moins une action testée et de responsables désignés pour la publication et la mesure des résultats.
Vérifier votre travail
- Les détails de la marque correspondent au site public
- Les contacts, les produits et les commandes affichent les enregistrements synchronisés attendus
- Les contenus générés s’ouvrent dans les éditeurs standard de Leado Marketing et restent à l’état de brouillon
Si quelque chose semble incorrect
Une vérification des données est vide
Confirmer le compte de connecteur, les permissions, l'état de synchronisation et la plage de date source.
Le contenu généré contient des placeholders
Mettez à jour les entrées de marque et modifiez le brouillon avant de tester.
Un canal reste indisponible
Remplir séparément le canal expéditeur, pixel, l'autorisation du fournisseur, la disponibilité du serveur ou la configuration du consentement.
Limites et garde-fous
Le parcours de prise en main peut préparer des exemples de contenus, mais il ne peut pas approuver en votre nom des allégations juridiques, des formulations de consentement, une stratégie de campagne ou une publication externe.