Completa la configuración inicial del espacio de trabajo
Convierte una cuenta recién conectada en un espacio de trabajo realista y listo para revisión, con datos propios, ajustes de marca y recursos iniciales de marketing del ciclo de vida del cliente.
Véalo en Leado Marketing
Qué conseguirás
- Un espacio de trabajo creíble, con datos reales de las fuentes conectadas, valores predeterminados de marca aprobados y borradores iniciales que se pueden probar.
Sigue el flujo de trabajo
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1
Abre Acciones → Espacio de trabajo → Configuración inicial
Confirme el conector y la cuenta activos antes de continuar. Los cambios de la configuración inicial se aplican al espacio de trabajo seleccionado, por lo que nunca debe configurar una tienda mientras otra esté activa.
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2
Revisa la marca detectada
Comprueba el nombre de la marca, el sitio web, el logotipo, los colores, las fuentes, los datos de contacto, los enlaces a redes sociales y la llamada a la acción predeterminada. Sustituye los marcadores de posición por información propia aprobada.
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3
Comprueba los datos sincronizados
Abra las comprobaciones de datos de la configuración inicial para contactos, productos, pedidos, archivos multimedia y actividad del píxel. Si la primera sincronización es de gran volumen, deje que termine y después investigue cualquier fuente que siga vacía o sin actualizar.
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4
Configura los aspectos básicos del envío y del sitio web
Elige la vía de envío de correo electrónico, confirma que el sistema de notificaciones push web indique que el servidor está listo, configura la solicitud de permiso y el service worker cuando sea necesario, instala el píxel, ajusta el funcionamiento del consentimiento y conecta los canales de publicación propios que requiera el plan. Conectar una tienda no basta para que todas las acciones estén listas.
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5
Revisa las plantillas iniciales
Revise cada correo electrónico, ventana emergente, formulario, notificación push web, audiencia y flujo de trabajo propuestos. Sustituya los textos y las imágenes de ejemplo, verifique las reglas de recomendación y las opciones alternativas y, después, elija solo las recetas que se ajusten al recorrido de sus clientes.
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6
Genera borradores, no lanzamientos automáticos
Crea los recursos iniciales seleccionados y ábrelos en sus editores nativos. El resultado de la configuración inicial permanece como borrador hasta que un miembro autorizado del equipo lo prueba, lo aprueba y lo activa o envía.
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7
Completa la comprobación de preparación
Confirme que el espacio de trabajo tenga una marca reconocible, datos propios actualizados, un consentimiento válido, al menos una acción probada y personas responsables de la publicación y la medición.
Verifica tu trabajo
- Los detalles de marca coinciden con el sitio web público
- Los contactos, productos y pedidos muestran los registros sincronizados esperados
- Los recursos generados se abren en los editores estándar de Leado Marketing y se mantienen como borradores
Si algo no se ve bien
Un cheque de datos está vacío
Confirma la cuenta de conector, permisos, estado de sincronización y rango de fecha de origen.
Contenido generado contiene marcadores
Actualizar las entradas de marca y editar el borrador antes de probar.
Un canal no está disponible
Complete el remitente de ese canal, pixel, autorización del proveedor, preparación del servidor o configuración del consentimiento por separado.
Limitaciones y salvaguardias
El proceso de incorporación puede preparar borradores representativos, pero no puede aprobar afirmaciones de carácter legal, textos de consentimiento, estrategias de campaña ni publicaciones externas en tu nombre.