Schließen Sie das Workspace-Onboarding ab
Richten Sie ein neu verbundenes Konto als realitätsnahen Arbeitsbereich ein, der mit eigenen Daten, Markeneinstellungen und ersten Materialien für das Lifecycle-Marketing zur Überprüfung bereitsteht.
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Was Sie erreichen
- Ein glaubwürdiger Arbeitsbereich, der mit echten Daten aus verbundenen Quellen befüllt ist und freigegebene Markenvorgaben sowie testbare erste Entwürfe enthält.
Folgen Sie dem Arbeitsablauf
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1
Öffnen Sie Aktionen → Arbeitsbereich → Onboarding
Prüfen Sie den aktiven Connector und das Konto, bevor Sie fortfahren. Änderungen beim Onboarding gelten für den ausgewählten Arbeitsbereich. Konfigurieren Sie daher niemals einen Shop, während ein anderer aktiv ist.
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2
Überprüfen Sie die erkannte Marke
Prüfen Sie den Markennamen, die Website, das Logo, Farben, Schriftarten, Kontaktdaten, die verlinkten Social-Media-Profile und den standardmäßigen Call-to-Action. Ersetzen Sie Platzhalter durch freigegebene Angaben zum eigenen Unternehmen.
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3
Synchronisierte Daten überprüfen
Öffnen Sie die Datenprüfungen im Onboarding für Kontakte, Produkte, Bestellungen, Medien und Pixel-Aktivitäten. Warten Sie bei einer umfangreichen ersten Synchronisierung, bis sie abgeschlossen ist, und prüfen Sie anschließend alle Quellen, die weiterhin leer sind oder veraltete Daten enthalten.
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4
Grundeinstellungen für Versand und Website konfigurieren
Wählen Sie den Versandweg für E-Mails und prüfen Sie, ob Web-Push die Bereitschaft des Servers meldet. Konfigurieren Sie bei Bedarf die Berechtigungsabfrage und den Service Worker, installieren Sie das Pixel, stimmen Sie das Verhalten bei Einwilligungen ab und verbinden Sie die eigenen Veröffentlichungskanäle, die für den Plan benötigt werden. Ein angebundener Shop allein bedeutet nicht, dass bereits jede Aktion einsatzbereit ist.
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5
Prüfen Sie die Startvorlagen
Prüfen Sie alle vorgeschlagenen E-Mails, Pop-ups, Formulare, Web-Push-Benachrichtigungen, Zielgruppen und Workflows. Ersetzen Sie Beispieltexte und -bilder, überprüfen Sie Empfehlungsregeln und Fallbacks und wählen Sie dann nur die Vorlagen aus, die zu Ihrer Customer Journey passen.
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6
Entwürfe erstellen, statt automatisch zu veröffentlichen
Erstellen Sie die ausgewählten Starter-Assets und öffnen Sie sie in den jeweiligen Editoren. Die beim Onboarding erstellten Inhalte bleiben Entwürfe, bis ein Teammitglied mit den erforderlichen Berechtigungen sie testet, freigibt und aktiviert oder versendet.
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7
Bereitschaftsprüfung abschließen
Prüfen Sie, ob der Arbeitsbereich eine klar erkennbare Marke, aktuelle eigene Daten, gültige Einwilligungen und mindestens eine getestete Aktion aufweist und ob Verantwortliche für Veröffentlichung und Erfolgsmessung festgelegt sind.
Überprüfen Sie Ihre Arbeit
- Die Angaben zur Marke stimmen mit der öffentlichen Website überein
- Unter Kontakte, Produkte und Bestellungen werden die erwarteten synchronisierten Datensätze angezeigt
- Generierte Inhalte werden in den Standard-Editoren von Leado Marketing geöffnet und bleiben Entwürfe
Wenn etwas nicht richtig aussieht
Eine Datenprüfung ist leer
Bestätigung des Connector-Kontos, der Berechtigungen, des Synchronisierungsstatus und des Quelldatumsbereichs.
Generierter Inhalt enthält Platzhalter
Aktualisieren Sie die Markeneingaben und bearbeiten Sie den Entwurf vor dem Testen.
Ein Kanal bleibt nicht verfügbar
Vervollständigen Sie den Absender dieses Kanals, pixel, die Autorisierung des Anbieters, die Serverbereitschaft oder die Zustimmungseinstellung separat.
Beschränkungen und Schutzmaßnahmen
Im Rahmen des Onboardings können beispielhafte Entwürfe erstellt werden. Rechtliche Aussagen, Einwilligungstexte, die Kampagnenstrategie oder Veröffentlichungen auf externen Plattformen können dabei jedoch nicht in Ihrem Namen freigegeben werden.